Portfolio Center · Transaktionen

Import zu Draft

Importflächen bleiben vorbereitend: Importdaten prüfen, Drafts erzeugen, danach in Draft Review final kontrollieren.

Import prüft vorDraft ÜbergabeKein direkter Commit

1

Import prüfenCSV/Importdaten werden nur gelesen und validiert.

2

Import DraftImport-Draft vorbereiten, keine Portfolio-Transaktion.

3

KonvertierenTransaction-Drafts aus Import erzeugen.

4

Draft ReviewFinal Commit ausschließlich im Review.

Import-Handoff: Importseiten bereiten Drafts vor. Produktive Buchung erfolgt später ausschließlich über Draft Review.

Import-to-Transaction-Draft

Import zu Transaction Drafts

V6.3.4 wandelt geprüfte Import Rows in Transaction Drafts um. Es werden keine echten Portfolio-Transaktionen geschrieben.

Dashboard Import Review Transaktionen Policy JSON TX Review V6.3.4 Summary

Ausgewählter Import Draft

Noch kein Import Draft ausgewählt.

Ergebnis JSON

Noch kein Ergebnis.

Import Drafts

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Conversion Preview

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Erstellte Transaction Drafts

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V6.3.4 Import-to-Transaction-Draft Converter. Transaction Drafts ja, echte Transaktionen nein.